Serena, wraz z Poppy i Gabrielem wraca z Hiszpanii. Blair zawiera tajemniczą umowę z dziadkiem Nate'a, Williamem. Nate dowiaduje się czegoś o sekrecie jego ojca. Dan podejmuje pracę jako kelner, aby zarobić na studia. Ale gdy okazuje się, że ma pracować na przyjęciu u Waldorfów, gdzie będą jego przyjaciele i rodzina - bardzo się niepokoi.